Excelの取引先情報を表形式の形のまま、Salesforceシステムとシームレスに連携をとります。
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デモおよび詳細につきましてはSalesforce.com AppExchangeサイトをご覧ください。
自分が活動した商品・商談の情報をサマリーして一発でグラフ付レポートを生成いつでも欲しい時に生成することができます。 自分が活動した商品・商談の情報をサマリーして一発でグラフ付レポートを生成いつでも欲しい時に生成することができます。 Excelのシートを標準機能のみで生成しますからレイアウトの制限もありません。
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整形されたExcelシートで見積伝票を作成し印刷したりするケースがありますが個別に登録することなく一枚のシートイメージで商談や商品の登録が一発で可能。もちろん検索機能使って取引先や商品リストもシステムより取得しマスタ連携機能あり。Web画面でのわずらわしい登録作業は不要になります。
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